Basierend auf Briefen und privaten Aufnahmen porträtiert diese Dokumentation Dirigent und Ausnahmekünstler Arturo Toscanini unter Zuhilfenahme von Schauspielszenen. Anekdoten kommen ebenso auf den Tisch wie die Meinungen des Maestros zu Maria Callas, Giuseppe Verdis Aida oder Wagners Lohengrin. Neben dem Rückblick auf seine Kindheit wird auch die Frage beantwortet: Wie kam Toscanini überhaupt zum Taktstock?