1850, wir befinden uns in einem China, das mit dem realen allerhöchstens die Kostüme gemeinsam hat. Der Kaiser Fe-Ni-Han, Regent über ganze 27 Untertanen, ist eigentlich Franzose. Weil er die Amtssprache nicht spricht, hat er sich ein eigenes Chinesisch ausgedacht. Auch seine engsten Vertrauten, ein junger Mandarin und eine schöne Prinzessin, stammen eigentlich aus Paris – das weiß aber niemand. Als die Prinzessin schließlich ein französisches Liedchen trällert, fliegt...